12月10日,中国公路工程咨询集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)成功发行,本期债券期限为2+N,主体评级为AA+,债项评级为AAA,最终票面利率为4.95%,发行规模10亿元,投资人认购踊跃,全场认购倍数1.6倍。
本期债券为中咨集团首次资本市场公开亮相。在永煤事件之后市场同类债券大规模取消发行、永续债投资受限的情况下,票面利率创11月以来同评级同期限永续债最低利率!
可续期公司债券是在证券交易所发行的标准化公募产品,可将发行额度计入集团公司权益,在实现融资的同时满足降低资产负债率的需求,发行可续期公司债是集团公司在金融创新方面的一项新举措。
本次可续期公司债券自7月底启动,12月完成发行,是中咨集团首次尝试在资本市场进行直接融资,进一步深化了中咨集团产融结合的路径,在资本市场低谷时期,成功发行,彰显了中咨集团作为中国交建设计版块代表企业的品牌商誉和影响力,为企业转型升级和高质量发展提供金融支撑。